«Аэрофлот» объявил о начале SPO

Бизнес

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Аэрофлота», и авиакомпания объявила о начале SPO, в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций, следует из сообщения регулятора и самого перевозчика.

Ранее акционеры «Аэрофлота» одобрили допэмиссию до 1,7 миллиарда акций.

«Банк России 18.09.2020 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А», — говорится в сообщении регулятора.

«Аэрофлот» также опубликовал сообщение о регистрации допэмиссии. «Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 700 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая… Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка», — говорится в сообщении компании в понедельник.

ДЕТАЛИ

«ПАО «Аэрофлот» объявляет о начале процесса по увеличению уставного капитала компании путем размещения до 1 700 000 000 новых обыкновенных акций», — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Основным владельцем «Аэрофлота» является государство с долей 51,17%. Госкорпорации «Ростех» принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.

Уставный капитал «Аэрофлота» в настоящее время состоит из 1 миллиарда 110 миллионов 616 тысяч 299 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии число акций увеличится до 2 миллиардов 810 миллионов 616 тысяч 299, то есть в два с половиной раза, а объем допэмиссии соответствует 60,5% увеличенного уставного капитала. Как ранее указывалось в распоряжении правительства, во исполнение указа президента Росимуществу, Минтрансу и Минфину необходимо осуществить дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» по открытой подписке, обеспечив сохранение доли России в уставном капитале не ниже текущих 51,17%.

Компания опубликовала информацию о порядке определения числа акций, которое в рамках размещения вправе купить каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения. Там указано, что максимальное количество бумаг пропорционально числу имеющихся у него акций и определяется по определенной формуле.

«С сегодняшнего дня и до 1 октября 2020 года (включительно) акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций… Срок оплаты будет установлен и объявлен отдельно после утверждения советом директоров компании цены за акцию», — говорится в пресс-релизе компании.

«Аэрофлот» в понедельник подтвердил, что предполагается, что РФ примет участие в допэмиссии «в объеме, необходимом для того, чтобы сохранить текущую долю Российской Федерации в уставном капитале компании в размере не менее 51,17% обыкновенных акций».

«Количество размещаемых акций может быть ниже 1 700 000 000 и зависит от осуществления акционерами преимущественного права и результатов открытой подписки. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права и открытой подписки, будут аннулированы», — добавляется в сообщении.

«ВТБ Капитал» выступает в качестве единственного глобального координатора и букраннера предложения. White & Case LLP — в качестве международного юридического консультанта по сделке.

ЦЕЛИ

Допэмиссия проводится для повышения ликвидности группы «Аэрофлот» на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, отмечается в сообщении перевозчика. Компания планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что последние несколько месяцев стали самыми сложными за всю историю группы на фоне беспрецедентного влияния пандемии на отрасль и мировую экономику в целом.

«Для обеспечения деятельности компаний группы «Аэрофлот» нам пришлось быстро адаптироваться и реализовать ряд программ, направленных на оптимизацию операционных и финансовых показателей… Мы верим в то, что худшее уже позади. Операционные показатели внутреннего российского рынка авиаперевозок, крупнейшего в Европе, восстанавливаются быстрыми темпами. группа также постепенно возобновляет международное авиасообщение», — процитированы слова главы перевозчика.

Он напомнил, что недавно «Аэрофлот» представил обновленную стратегию развития группы, рассчитанную до 2028 года. В ее основе лежат более четкая специализация авиакомпаний группы и фокус на максимальном раскрытии потенциала российского рынка.

«Дополнительный капитал даст нам необходимую поддержку по мере того, как мы выходим из кризиса и ставим амбициозные цели на будущее. Мы считаем, что открытая сделка на рыночных условиях — это лучший вариант, при котором акционеры смогут принять активное участие в трансформации и последующем росте авиакомпаний группы «Аэрофлот», — добавляет Савельев.

Источник: https://1prime.ru/transport/20200921/832048638.html

Оцените статью
Мобильный банк
Добавить комментарий